2022年中国化妆品产业市场规模4800亿元,年均增长5.7%
消费能力提升,全球品牌高速增长,新锐品牌崛起
到2022年,中国化妆品产业市场规模将达到4800亿元人民币,2017年到2022年年均增长5.7%。
大韩化妆品协会在《2020年全国化妆品安全科学普及公益在线教育》中整理并发布了中国香料香精化妆品工业协会(CAFFCI)发布的《中国化妆品产业发展现状及趋势》。
截至2019年8月,中国化妆品生产企业总数达4950家,广州的生产企业达2500多家。2015年,一定规模以上的企业有368家,主营业务收入1,500亿元,到2017年达到432家,主营业务收入1582亿元,但2019仅增加到545家,主营业务收入1256亿元,从2017年以后主要业务收入一定程度上出现减少趋势。
据中国商务部发布的数据显示,2018年,中国零售进出口额1347亿元,同比增长49.3%。其中,化妆品进口额最多,占总进口额的35.9%。
受消费能力提升的影响,国际品牌借助网络平台,品牌影响力持续高速增长,本土新锐品牌借助SNS及资本力量,显示出巨大的爆发力。
国际品牌比重不断上升,2017年市场占有率51.25%,到2018年,扩大到56.51%,同时新锐品牌正成为后起之秀。
预计到2022年年均增长5.7%,2019年以后呈下降趋势
CAFFCI数据显示,2017年,中国化妆品产业市场规模3,600亿元人民币,2012年到2017年复合增长率7.8%,保持了良好的增长态势。
预计到2022年,化妆品产业市场规模将达到4800亿元,2017年到2022年年均增长率约为5.7%,只是2019年以后出现下降趋势。
中国化妆品人均消费为600元,低于日本2075元、美国1861元、韩国1616元,这也证明了中国化妆品仍有巨大的市场潜力。
但是,最近2年里,中国在全国消费品零售总额出现下降趋势(Total Retail of Sales Consumer Goods),化妆品销售总额的增长率高于消费品零售额增长率,但具有过度依赖宣传活动的倾向。
因新冠疫情,除部分企业外,跌幅都在30%以内,部分企业甚至下跌50%。
进口上涨逾100%,出口平稳
中国2017~2018年化妆品进口呈现快速增长趋势,除个别商品外,都实现增长,也有部门品类年增长率超过100%。而出口业绩保持平稳,除香水及花露水外,变化幅度不大。
2005年中国化妆品进口2亿5000万美元,到2018年增加到113亿1000万美元,增加了45倍,进口量也从2万吨增至21万1000吨,增加了16倍。
出口方面,2018年出口额达到38亿美元,同比增加17%,比2005年增加了4.5倍。2018年出口量为67万7000吨,同比增加1.09倍,比2005年增加了2.56倍。
市场需求大,对扩展服务投资增加
据分析,中国化妆品产业发展的主要问题是市场需求高,随着可扩展的服务增加,对研发的投入也增加。
特别是面部产品比重占90%,2012年到2017年面膜产品的年平均增长率最高,达到15.7%。特别是2017年年均增长10.2%,占全世界的47%。预计到2020年,面膜产品仍将保持快速增长。
另据分析,消费能力的提高和消费税的降低直接影响了彩妆产品的增长。面部产品的销售额约占47%,唇部产品也上涨约30%以上。
从2012年到2017年,BB/CC霜的复合增长率最高,到2022年,彩妆产品稳定增长,男士产品从2017年开始也呈现50%以上的增长态势。
在彩妆、香水品类上,男士产品在高端领域领先女性。
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